Qui suis-je ?
Bienvenue chez Cabinet BC9 Patrimoine
Je suis Benoît Crochetet et je suis votre Conseiller en Investissement Financier.
Je possède les habilitations CIF, IOBSP, IAS et la délégation de Carte T.
Immatriculé n° 24003762 à l’ORIAS, je suis engagé civilement et pénalement et lié par le secret professionnel.
En travaillant avec vous et pour vous, notre relation professionnelle s’inscrira dans la confiance et dans la durée.
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Une gestion par objectifs
De part mon passé de formateur, j’ai gardé le goût de la pédagogie et de la transmission. J’ai acquis des connaissances techniques solides et de l’expérience afin de vous aidez à prendre les bonnes décisions financières pour votre avenir.
Avec moi, nous parlerons d’abord de vos objectifs afin que vous sachiez pourquoi vous investissez :
- organiser son épargne
- financer un projet immobilier
- prévoir les études des enfants
- générer des revenus complémentaires
- optimiser sa fiscalité
- préparer sa retraite
- anticiper la perte d’autonomie
- assurer sa succession
À chaque période de la vie correspond un ou plusieurs de ces objectifs.
Je serai à vos côtés afin de répondre précisément à vos besoins et pour vous aidez à optimiser vos choix.
Quelle est ma méthode ?
Mon cabinet est autonome et je m’occupe exclusivement de ma clientèle.
J’ai fait le choix de m’adosser à un groupement de plus de 600 cabinets comme le mien. Ce partenariat avec Inovea vous permet de bénéficier de son programme personnalisé Filianse.
De plus je peux vous proposer, outre un environnement numérique de suivi de patrimoine, l’accès à plus d’une trentaine de partenaires choisis par un comité de sélection rigoureux et adaptés à tout type d’investissement.
- Nous faisons tout d’abord un 1er rdv pour se découvrir et faire une analyse personnelle sous forme d’un bilan patrimonial privé.
- Puis au cours d’un 2e rdv, je vous explique ce que je ferai à votre place avec vos atouts et surtout pour atteindre les objectifs qui vous intéressent.
Et ensuite nous mettons en place les solutions qui vous conviennent.
J’ai fait le choix de ne pas facturer d’honoraires mais d’être rémunéré par les partenaires en fonction des solutions choisies. Cela me permet de démocratiser l’accès au conseil financier.
Alors cliquez pour réserver un rdv de découverte sans engagement, et dès demain prenez les bonnes décisions financières pour vous et vos proches
